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2017年中国粉末涂料行业年度报告
  更新于:2018-10-25 17:07


0 引 言

 

2017年中国经济增长6.9%,是近7年来经济首次加速增长。实际上,中国经济已经进入增长较为平缓的“新常态”。在此“新常态”下,实体经济进入转型阵痛期,供给侧结构性改革持续深化。对于粉末涂料行业来说,这一年企业环保和安全生产方面投入加大,在环保风暴、原料上涨及市场的多重作用下,核心竞争力不足的企业步履维艰。但这一年危中有机,这一年是涂料行业转型升级的一年,是粉末涂料环保优势逐渐凸显的一年,更多的企业认识到以环保、安全促转型,以绿色谋发展是未来发展的必由之路。

 

1 2017年粉末涂料行业运行概况

 

1.1绿色涂料市场增势显著,“漆改粉”加速

 

据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计,2017年我国热固性粉末涂料销量160.5万t左右,比上年度增长13%(见图1),粉末涂料产量集中度有所提升。另据国家统计局公布的数据显示,2017年全国涂料累计产量2036.4万t,同比增长了12.38 %(见图2)。综合来看,2017年在国家环保及相关政策推动下,我国绿色涂料市场增势显著,“漆改粉”趋势加速。

 

图1 我国热固性粉末涂料的市场增长情况

图2  2008—2017年中国涂料产量

 

注:2011年中国工业投资统计标准由500万元和50万元调至2 000万元和500万元,纳入涂料产量统计企业从2010年底的1 401家减少到939家。2012年统计的企业数增加到1 034家,2013年统计的企业数为1 106家,2014年1 344家,2015年1 348家,2016年1 358家,2017年1 380家,增长率均按同比计算。

 

1.2 政策和市场双轮驱动行业转型升级

 

十八大以来,反复强调“绿水青山就是金山银山”,2017年《政府工作报告》中要求全面推进污染源治理。国家、地方、行业密集出台了一系列法律、法规、政策、标准,环境保护受到前所未有的重视,顶层设计初步完成,环保工作的重心是绿色,以产业结构调整和生产方式改变来加快产业绿色化进程的发展步伐。

 

从法律层面来看,2015年颁布的《环保法》给出了按日处罚、限产停产、查封扣押、行政拘留、信息公开等极严厉的措施。2016年分布的《大气污染防治法》涉及生产和销售环节VOC限值,鼓励推广低毒、低VOC有机溶剂的使用,明确了大气质量改善目标和完成情况的考核对象、办法及考核结果公开的要求。2018年颁布的《环境保护税法》要求,现行缴纳排污费的污染因素,按“费改税”规定,依法缴纳环保税,将44种大气污染物质列入征收清单。

 

从国家政策规划层面来看,2015年《涂料消费税》实施,增加了高VOC含量涂料的成本。同年发布了《挥发性有机物排污收费》政策,在石油化工和包装印刷行业先试行VOC排污费,但随着2018年1月1日环境保护税的实施,以税代费,挥发性有机物排污费全面停止2016年发布的《重点行业挥发性有机物消减行动计划》要求到2018年低VOC涂料比例占60%。2017年3月,环保部发布《危险废物排除管理清单》(征求意见稿),以完善固体废物分组管理体系,降低企业鉴别费用,提高管理效率。2017年9月14日环保部公布了《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》,规定了7大重点VOC治理的表面涂装行业的低VOC涂料的使用比例。2017年11月6日,环保部审议并原则通过《排污许可管理办法(试行)》,推动排污许可制实施;2017年12月5日,发改委、工信部发布了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》,要求新建化工项目须进入合规设立的化工园区。

 

从标准层面看,2017年多项标准或规范相继制定和发布。《热固性粉末涂料后混合设备》行业标准于2017年4月1日开始实施。《钢筋防腐用粉末涂料》行标于2017年完成报批。《绿色产品评价 涂料》国家标准于2017年10月底完成了报批工作,并于2018年7月1日开始实施。

 

2017年是中国涂料行业发展中具有分水岭意义的一年,政策和市场的双轮驱动,用环保倒逼涂料企业升级转型,随着环保新政的实施,环境治理力度的加大,一批环保不达标的企业被限产、关停或整改,同时也加快了涂料业的结构优化和升级转型,促进涂料业的整体发展水平。借助科技促使企业转换发展动力、转变发展方式,迈向产业中高端,以实现更高质量、更高层次的绿色发展。

 

1.3粉末涂料的应用领域变化

 

数据统计结果显示,在热固性粉末涂料领域,2017年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为31.6%,一般工业用粉末涂料市场份额占19.9%,家电粉末涂料市场份额占19.6%,其次是家具粉末10.4%,其他应用领域包括3C产品3.8%,农用工程机械及汽车6.0%,功能性(防腐)8.7%。从近年来各领域整体走势上来看,建材用粉末涂料、功能性(防腐)、农用工程机械及汽车用粉末涂料的市场份额继续保持增长,3C和家具领域一直呈下滑态势,家电领域实现逆转,而一般工业领域市场份额在连续多年增长后开始下滑。这些基本与我国下游行业的运行情况及重点领域“漆改粉”趋势相吻合。2017年我国粉末涂料应用领域及其变化见图3和图4。

 

图3 2017年我国粉末涂料的应用领域情况

图4 2015-2017年我国粉末涂料应用领域变化

 

1.4粉末涂料的地域分布情况

 

长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域,占据了我国绝大部分粉末涂料产销量。这两个地区由于制造业发达,经济体量庞大,营商环境良好,高质量的客户群,再加上环保治理较早,这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区,因大部分处于京津冀地带,受环保冲击较大,发展势头受阻。中西部地区这几年增势较猛。

 

图5 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况

 

注:长三角地区包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省(市);珠三角地区包括广东、湖南、广西、海南、福建五省;环渤海地区包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省(市)。

 

1.5 粉末涂料固化体系的变化

 

统计显示,2017年我国热固性粉末涂料中,纯环氧粉末涂料占比20.6%,环氧/聚酯混合型粉末涂料34.9%,聚酯/TGIC型粉末涂料25.8%,聚酯/HAA型粉末涂料18.0%,其他类型粉末涂料仅占0.7%。总体来看,各体系体量之间占比转换受成本影响明显,粉末厂的成本很难传导到下游客户,只能自己想办法降本增效。具体见图6。

 

图6 2017年我国热固性粉末涂料固化体系组成
 

南天涂料

 

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